Unsere Leistungen

Research ist Grundlage unseres Handelns. Wir identifizieren und entwickeln Investmentstrategien und Finanzlösungen zu Risikoabsicherung, betrieblichem Pensionsmanagement, Vorsorge und Finanzierung.

  • Mit einem von Dr. Marcel Malmendier kreierten Verfahren identifizieren wir herausragende Investment-Manager.
  • Zusammen mit der Qualitates bieten wir unabhängige Expertise im Bereich nachhaltiger Investments.
  • Soweit geeignet nutzen wir für unsere Selektionen von Investments und Finanzlösungen wissenschaftliches Know-How.

Investieren

Investieren ist ein Prozess: Märkte ändern sich wie die Leistungsfähigkeit bestimmter Investments. Auch Ihre Anlageziele können sich ändern.

In diesem Prozess begleiten wir Sie im Dialog. Beratung ist für uns “work in progress” – also das dynamische Ergebnis eines stetigen Austauschs miteinander.

Wir erarbeiten und gewichten mit Ihnen Kriterien, die für Ihre Ziele und Konzepte wichtig sind. Diese Kriterien können zum Beispiel sein: Chancenpotential eines Investments, ökologische Wirkung, Streuungsbreite, Schwankungs- und Ausfall-Risiken sowie die sofortige Verfügbarkeit des investierten Kapitals.

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Risiken absichern

Beim Wohngebäude, im Unternehmen oder in der eigenen Praxis: Die Minimierung von Risiken und die Versicherung der Restrisiken gehören einfach dazu. Wir helfen Ihnen, Risiken zu erkennen, zu bewerten und zu minimieren. Im unternehmerischen und im privaten Bereich helfen wir Ihnen bei Ihrem Risikomanagement und finden mit Ihnen gerade für existenzielle Risiken passende Wege der Absicherung.

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Betriebsvorsorge managen

Pensionsmanagement ist eine zentrale Personalangelegenheit: Sie ist ein wesentlicher Baustein eines guten Betriebsklimas in jedem Unternehmen. Für die Mitarbeiter ist sie oftmals die lukrativste Form der Vorsorge.

Mit gutem Pensionsmanagement wird erlebbar, dass der eigene Arbeitsplatz mit Blick in die Zukunft eingerichtet wurde und das Unternehmen mit Weitsicht geführt wird. Die gesetzliche Förderung im Bereich der Steuern und Sozialabgaben ist wichtig, aber eigentlich nur ein technischer Aspekt. Mit einer gegenfinanzierten und freiwilligen Förderung durch den Arbeitgeber kann dieser dokumentieren: Du meine Mitarbeiterin / mein Mitarbeiter bist mir wichtig! Die Wirkung dieses Signals ist nicht zu unterschätzen.

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Vorsorgen

Vorsorgen ist stets ein langfristiger Prozess: In jungen Jahren werden in der Regel erste Entscheidungen zur Absicherung biometrischer Risiken sowie erste Sparentscheidungen getroffen. Diese werden später ergänzt und modifiziert.

Wir begleiten Sie in diesen Prozessen als Coach, der Ihnen hilft, gute Entscheidungen für Ihre finanzielle Lebensökonomie zu treffen.

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Finanzieren

Ob es um Immobilien, Arztpraxen oder Solaranlagen geht: Durch unsere Partnerschaften und den Einsatz moderner Technologie greifen wir bei der Auswahl auf nahezu alle relevanten Bankhäuser und Finanzierer zurück.

Dabei beraten wir Sie unabhängig und mit dem Anspruch höchster Qualität.

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Kooperationen